Текст песни 'После полуночи' описывает чувства волнения и притяжения к опасности. Главный герой не может отойти от края и наслаждается этим ощущением. Он также описывает свои чувства к своему партнеру, который сводит его с ума. Песня заканчивается обещанием остаться здесь и уснуть на лестнице после полуночи.